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  • www.463.com集团成功完成境外美元债券发行

    2014年11月3日,www.463.com集团向市场公布美元债券发行计划,并于当天早上开始簿记建档,吸引了全球投资者的广泛关注。市场反响踊跃,在管理层上午和亚洲地区近百名投资者举行电话会议之前,订单已经覆盖集团的预计发行规模。在欧洲开市前,订单规模已经超过25亿美元,相当于8倍以上超额认购。

    最终来自246名机构投资者的认购总金额达到34亿美元。在超过11倍超额认购的推动下,本笔5.5年期3亿美元债券的票息最终定在5.00%,打破了此前由集团上次发行所保持的中国非投资级企业境外美元债券发行历史最低票息的纪录。

    本次交易的成功完成,不但使集团获得长期、稳定、低成本的海外资金,也反映了国际投资人对于www.463.com核心竞争力的认可,以及对集团未来发展前景的高度肯定和信心。
    德意志银行和摩根大通为本次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。摩根士丹利为本次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。此外,德意志银行作为独家评级顾问,协助集团为本笔债券获得了来自标准普尔BB+以及来自穆迪Ba1的国际信用评级。

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