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  • 中油燃氣集團成功完成境外美元債券發行

    2014年11月3日,中油燃氣集團向市場公佈美元債券發行計劃,并於當天早上開始簿記建檔,吸引了全球投資者的廣泛關注。市場反響踴躍,在管理層上午和亞洲地區近百名投資者舉行電話會議之前,訂單已經覆蓋集團的預計發行規模。在歐洲開市前,訂單規模已經超過25億美元,相當於8倍以上超額認購。
    最終來自246名機構投資者的認購總金額達到34億美元。在超過11倍超額認購的推動下,本筆5.5年期3億美元債券的票息最終定在5.00%,打破了此前由集團上次發行所保持的中國非投資級企業境外美元債券發行曆史最低票息的紀錄。


    本次交易的成功完成,不但使集團獲得長期、穩定、低成本的海外資金,也反映了國際投資人對於中油燃氣核心競争力的認可,以及對集團未來發展前景的高度肯定和信心。


    德意志銀行和摩根大通爲本次債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。摩根士丹利爲本次債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。此外,德意志銀行作爲獨家評級顧問,協助集團爲本筆債券獲得了來自標準普爾BB+以及來自穆迪Ba1的國際信用評級。

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